فیلم ادای احترامی است به موسیقی‌دان محبوب دانمارکی، فلمینگ «بامسه» دون یورگنسن، که آثار کلاسیکی همچون «خیابان ویمر»، «چرا لوئیز به رقص می‌رود» و «در قایقی بسیار کوچک» را برای ما به یادگار گذاشته است. پشت آن لبخند گرم و لباس‌های سرهمی، داستانی قدرتمند و تاثیرگذار درباره تلاش مادام‌العمر یک مرد برای کسب پذیرش و عشق نهفته است. فلمینگ «تدی» یورگنسن تنها فرزند از میان ۱۲ خواهر و برادر بود که به فرزندخواندگی سپرده شد. پدرخوانده فلمینگ آرزو دارد که او کارخانه خانوادگی را اداره کند، اما در کمال ناامیدی پدر، فلمینگ موسیقی را انتخاب می‌کند و ...

در اواخر قرن نوزدهم میلادی، یک مرد جاه‌طلب دانمارکی که در خانواده‌ای مسیحی پرورش یافته، برای تحصیل در رشته مهندسی عازم شهر کپنهاگ می‌شود. او برای تحقق بخشیدن به اهداف بلندپروازانه خود، با چالش‌هایی مواجه می‌شود که ...

درست زمانی که دیوید و فریا به خانه روستایی تازه خریداری‌شده خود در نزدیکی صخره‌های مون می‌رسند، آرامش آن‌ها با یک خودکشی غیرقابل‌توضیح به هم می‌خورد. وقتی دیوید متوجه می‌شود که کارگر جدیدشان، رور، با شخصی که از صخره سقوط کرده ارتباط دارد، شروع به شک کردن می‌کند. دیوید همچنین مطمئن است که رور به فریا چشم دارد، اما فریا این موضوع و تمام فرضیه‌های دیوید را انکار می‌کند. دیوید با ورونیکا، زن بیوه، متحد می‌شود تا پرونده را حل کند و حقانیت خود را به فریا ثابت کند. اما هر چه به حقیقت نزدیک‌تر می‌شود، از فریا دورتر می‌گردد. دیوید باید همه چیز را به خطر بیندازد تا از حقایقی پرده بردارد که فراتر از تصور اوست.